Charakteristika správy portfólia

Cieľom individuálnej správy portfólia je vyhodnocovanie fondov klienta. Portfóliový manažér sa snaží čo najlepšie naplniť podmienky určené klientom v rámci investičnej stratégie. V súčasnej situácii na trhu je nevyhnutné disponovať bohatými skúsenosťami a odborným prehľadom rôznych faktorov pôsobiacich na cenu aktív Rovnako dôležité je nájsť si dostatok času na sledovanie potrebných informácii a hodnotenia. Najmä kvôli týmto faktorom investori oslovujú profesionálov, ktorí disponujú všetkými vlastnosťami potrebnými pre úspešne obchodovanie na finančnom trhu. Vďaka týmto riešeniam nie sú investori nútení sledovať každodennú situáciu na globálnom finančnom trhu.

Pre koho je manažment portfólia vhodný?

Manažment portfólia je vhodný pre každého. Portfóliový manažér koná na základe dohodnutej investičnej stratégie navrhnutej s klientom.

Na aký druh aktív je manažment portfólia zameraný?

V správe portfólia je možné investovať do akýchkoľvek aktív po celom svete. Je možné zúčastňovať sa na vývoji burzových trhov v Európe a USA, na vývoji ázijskej a juhoafrickej ekonomiky, ako aj investovať do dlhopisov a ďalších aktív. V závislosti od očakávanej miery návratnosti sa vyberá najvhodnejší investičný prostriedok.

Konzervatívnejší klienti požadujú minimálny investičný risk. Menej konzervatívni klienti sú otvorení vyšším výnosom, a teda aj väčšiemu riziku. Klienti, ktorí očakávajú omnoho väčšiu návratnosť než predošlé dva typy sa nazývajú agresívni investori a ich investície sú spájané s najväčším investičným rizikom.

Samozrejme, je tu možnosť sledovať portfóliá prostredníctvom webových aplikácií, kde sa klienti dostanú ku všetkým potrebným informáciám o ich majetku. Klienti sú pravidelne informovaní o vývoji ich portfólia prostredníctvom mesačných výkazov (v elektronickej alebo tlačenej forme).

Investičná stratégia

Investičná stratégia je fixný „systém“ daný zákazníkom, ktorý musí byť dodržaný. V systéme investičnej stratégie môže byť zároveň odsúhlasených viacero parametrov, ako napríklad investície do vybraných oblastí alebo do vybraných investičných prostriedkov. Stratégie vykonávané v iných menách sa zabezpečujú proti pohybu menového kurzu (hedging).

Správa aktív

ZENIT kapital o.c.p., a.s. poskytuje profesionálne služby v oblasti správy aktív. Náš individuálny prístup založený na rozsiahlom počte faktorov, vrátane tolerovaného stupňa rizika našich klientov, očakávaných výnosov, kladných aktív a likvidity, nám umožňuje zabezpečiť prispôsobené portfólio s absolútnym návratom bez ohľadu na trhové podmienky. Profesionálne poradenstvo, možnosť prístupu ku všetkým finančným prostriedkom a samozrejme absolútna transparentnosť, žiadne skryté poplatky, to všetko umožňuje zisk každého jedného portfólia, ktoré je pod našim vedením.

Fúzie a akvizície

Potenciálne hodnotenie oboch cieľov: „súkromného“ a „verejného“. Kompletná právna podpora počas transakcií - od základnej náležitej starostlivosti až po integráciu v období po nadobudnutí ziskov, a to v plnom súlade s poctivou hospodárskou súťažou a antitrustových zákonov. Účasť a poradenstvo na spoločných stretnutiach.

Poradenské služby

Celé spektrum poradenských služieb. Daňové plánovanie, optimalizácia obchodovania, finančná správa, získavanie kapitálu a právna podpora. Náš tím je pripravený pomôcť vám z ktoréhokoľvek kúta sveta.

Analýza a výskum trhu

Tím profesionálnych analytikov vám vždy rád vyjde v ústrety. Globálne prieskumy, cieľové skupiny, hodnotenie a posudky zákazníkov spolu s podrobným výskumom akejkoľvek skupiny aktív alebo finančných prostriedkov na požiadanie.